吴崇信和史大川刚出来就遇到了赵天良，赵天良看过他的照片立刻开了枪，马天目见状很是焦急，陈亨礼则借机搅局。陆怡送关雪庵从后门离开，结果迎面遇到了复兴社的人，马天目悄声从后面出现把他们撂倒了，希望关雪庵跟自己走，也希望陆怡能相信自己。陆怡选择相信马天目，她带着关雪庵上了车，也劝关雪庵说马天目是个好人。唐贤平匆匆赶到，陆怡已经开车带着他们去了十里铺码头。陈亨礼得知关雪庵上了马天目的车，便立刻离开了女中。
马天目带着关雪庵到了码头，唐贤平紧追不舍。马天目让陆怡拿着通行证带关雪庵先上船，昨天不明说，是因为他不想把陆怡牵扯进来，但是现在已经是这样的局面了，也没有办法了。马天目留下来对付唐贤平等人，没想到意外遇到了日本人矶部慎三，说坂井英一想要和他合作。马天目拒绝了，他不会和日本人合作。矶部慎三和车里的人说了几句话，说马天目没有别的选择了，他没有资格谈条件，唯一的出路就是和他们合作。陆怡送关雪庵去到码头，却没想到在这个时候，陆怡向关雪庵开了枪。关雪庵还没来得及惊愕，就被陆怡开枪杀死了。
与此同时，马天目被唐贤平追杀，他笃定唐贤平不会对自己开枪，但唐贤平的态度却十分的坚决，他发誓，他会的。马天目从栏杆一跃而下跳进水面，唐贤平在空中朝他开了枪，马天目生死未卜，江韵清等人赶到码头时只见到了关雪庵的尸体。得知马天目落入水中生死不明，裴如海不为所动。陆怡说着日语，进入了坂井公寓。坂井英一开诚布公地告诉裴如海，陆怡是日本人，她是日本特务，真名叫做立花慧子，七年前被坂井英一派到上海，以比埃尔洋行做为进阶在法租界潜伏，之后发生的所有一切都是她静心密谋，通过范雅萝和伪造的烫伤，接近了范义亭。范义亭老奸巨猾，想要得到《忏悔录》难度巨大，裴如海想招募马天目他却不知是死是活，所以坂井英一启用了陆怡，让她接近范义亭拿到《忏悔录》。
落入水中重伤昏迷的马天目被田阔生送到了医院，这是范义亭的吩咐。得知唐贤平对马天目开了枪，范义亭有些惊讶。范义亭在马天目手术通知书上签了字，而唐贤平迟迟没有找到马天目，但他活要见人死要见尸，不过关雪庵死了，南京方面还是很满意的。范义亭突然进入手术室退去了所有人，问马天目有没有和唐贤平说是他让马天目去救关雪庵的，马天目回答，没有。
史大川认为马天目杀害了关雪庵，是一个魔鬼，但吴崇信很冷静，马天目如果要杀关雪庵在女中就可以动手，没有必要在码头杀人。与此同时，马天目因为重伤正在手术。江韵清也认为马天目叛变了，他太危险了，沪江公寓必须立刻停用，即便江韵清舍不得沪江公寓，也必须要舍。上级指示交通站的使命已经结束了，党小组成员留在上海成立办事处，吴崇信决定把办事处搬到租界去。
范雅萝跑去质问唐贤平，关雪庵究竟是怎么死的，唐贤平如实回答他不清楚，关雪庵被马天目带到码头就死了。范雅萝说起马天目，唐贤平的反应也十分平淡。马天目手术结束脱离了生命危险，不过医生说他的恢复时间会很长。警察局要通缉所有签名的人，领头签名的人是陆怡，范义亭听说她已经消失了就没有继续找，只是有些担心陆怡的安全。恰恰是这个时候，陆怡找上门来。陆怡是来自首的，她没有违反任何法律，来自首是为了自证清白。范义亭知道是陆怡阻止了范雅萝签名，是替自己的女儿受罪，所以没有羁押，立即释放了陆怡。陈亨礼担心这么做会不合适，没想到范义亭当场宣布，现在陆怡是范雅萝的继母。
范义亭送陆怡回到住处，陆怡已经上了警察局的通缉令，她需要他们，范雅萝也需要陆怡。陆怡答应可以搬进公馆照顾他们，但是范雅萝只有一个母亲不可取代，她搬进公馆不要仪式不要名义，范雅萝叫她阿姨。1937年，卢沟桥事变后，淞沪会战爆发。华界即将沦陷，余独醒回到了上海警察局，以战时特别秘密观察员的身份。
